拥有人与兽两样姿态的“兽人”麒鷅,决心离开自己的兽人村落,到城镇里闯蕩。但兽人本性会呼应人类感情,麒鷅逐渐无法克制自己的举动．．．在他即将化为狰狞猛兽之时,一位令他认为是「必须遵从的主人」的男人出现了－！？